Particulier

Conseil familial

Totalement mobilisé par votre activité professionnelle, vous avez besoin d’aide pour administrer vos affaires personnelles ?Je suis à vos côtés dans la gestion courante : archivage numérique, assurance, trésorerie, relations avec vos établissements bancaires. En tant que partenaire de confiance, je vous accompagne, y compris sur les questions familiales. Contactez-moi.

Accompagnement fiscal

Les déclarations fiscales sont souvent un facteur de stress. Les déléguer à un expert permet de gagner du temps et d’éviter les erreurs. Nos spécialistes peuvent gérer vos déclarations d’impôt sur le revenu mais aussi d’ISF et vous prêter assistance lors de contrôles.

Patrimoine, prévoyance, retraite

Trois pôles pour lesquels un raisonnement global permet d’élaborer des solutions plus fines, même si nos experts vous proposent également des interventions ciblées.

• Structurer votre patrimoine

Biens immobiliers, placements financiers, contrats d’assurance-vie, objets d’arts, propriété intellectuelle, actifs professionnels… constituent l’actif de votre patrimoine, plus ou moins liquide et plus ou moins imposé. Considérer les dettes, mais aussi votre structure familiale, vos besoins et vos projets permet à nos professionnels de vous aider à faire le point sur votre situation et d’élaborer une stratégie qui vous correspond.

• Sécuriser votre situation personnelle

Vous protéger en cas d’accident du travail, mettre à l’abri votre famille en cas de décès ou en cas d’invalidité… Nos spécialistes étudient votre situation au regard des dispositifs obligatoires et optionnels et vous conseillent dans l’optimisation de votre situation.Votre conjoint participe de manière régulière à votre activité ? Associé, salarié, collaborateur ou encore cogérant, nos spécialistes vous aident à déterminer le statut le plus adapté et à le protéger au mieux.

• Retraite

Souscrire un contrat retraite à titre individuel ou dans le cadre de votre entreprise, racheter des droits, cumuler emploi et retraite… Nos experts vous guident pour trouver la solution adaptée. Ils peuvent réaliser un audit de vos droits à la retraite et de votre carrière afin d’effectuer des estimations précises et étudier différents scénarios, y compris en matière de réversion.